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  • 最新行業洞見:中國汽車市場銷量動態趨勢解析(2023.10)
    2023-10-21 關鍵詞:汽車市場 點擊量:119

    2023年9月,中國汽車市場銷售285.8萬輛車,環比增長10.7%,同比增長9.5%;1-9月累計銷售2106.9萬輛,同比增長8.2%,整體市場延續復蘇態勢。受國家和地方促消費政策持續和車企進一步加大促銷力度影響,9月銷量繼續保持同環比雙增長。本報告圍繞9月份中國車市銷量走勢進行研究分析。


    整體市場概況

    9月,乘用車同環比均保持小幅增長,商用車復蘇態勢明顯,同比增幅達到33.2%;單月新能源汽車銷量及出口量再創新高,同比增幅分別達到27.7%、47.7%。



    乘用車市場概況

    9月,乘用車市場銷售248.7萬輛,同比增長6.6%,環比增長9.4%,單月銷量處于同期歷史高位。政策方面,工信部等七部門印發汽車行業穩增長工作方案,支持擴大NEV消費并鼓勵汽車限購地區增加購車指標。供給方面,9月主動調整價格體系的車企增多,促銷力度較8月進一步加大;另外,秋季企業新品集中上市,產品供給豐富。因此,在整體促銷政策推動和新品帶動下,“金九銀十”效應顯現。



    乘用車細分市場走勢

    從三大品類市場份額看,SUV市場份額再次突破50%,9月同比增加3.9個百分點。MPV市場份額同比小幅增長。由于新能源轎車車型銷量表現普遍低于預期,轎車市場整體份額已下滑至43.1%。從單月環比看,三大品類均實現較大幅度增長,MPV增長幅度超過SUV和轎車。從各細分市場看,各級別SUV市場均實現正增長,其中B級和C級SUV受到新能源車型供給增多影響,同比增長幅度最大。轎車市場中,A00級延續下滑態勢,A0級精品化小車延續較好增長態勢。MPV市場中,B/C級MPV市場消費需求同比有較大回升。



    乘用車國別市場表現

    9月自主品牌份額環比有較大幅度回升,總體份額達到53.4%,再次刷新歷史最高值。其中,自主品牌和新勢力加快戰略車型發布節奏,在主流市場和中高端市場推出多款高競爭力產品,且車型售價普遍低于預期,進一步鞏固市場份額。合資和外資品牌中,德系和日系品牌促銷政策繼續保持高位,環比份額較上月保持不變;美系受到特斯拉改款影響,整體份額下滑1.4個百分點。



    乘用車企業TOP10

    9月,TOP10中自主品牌占據6席,且多數品牌同比增幅超過20%。從廠商排名來看,比亞迪持續同比高增長態勢,9月銷量再創新高,達到28.7萬輛,繼續保持斷層式領先;1-9月總銷量突破200萬輛,已超過2022年全年銷量總和。一汽大眾延續燃油車降價補貼政策,環比銷量增長20%,排名由上月的第四位升至第二位。奇瑞延續出口強勢表現,同比增幅超過30%,但總體新能源銷量占比仍不足10%。吉利新能源車型持續發力,9月新能源銷量達到5.4萬輛,新能源銷量占總銷量比例超過30%。上汽大眾燃油車和新能源車型同步采取降價補貼政策,同比降幅進一步收窄。長城9月新能源銷量突破2萬輛,成為新的增長點。上汽乘用車在出口市場和新能源市場同步發力,單月銷量進入TOP10,而特斯拉受改款影響排名跌出TOP10。



    新能源汽車總體概況

    9月,新能源汽車共銷售90.4萬輛,同比增長27.7%,環比增長6.9%。1-9月累計銷售627.8萬輛,同比增長37.5%。9月處于傳統消費旺季,整體消費需求有所回升,新能源單月銷量再創歷史新高。從滲透率來看,9月全市場滲透率為31.6%,乘用車市場滲透率為33.3%,較上月均有小幅回落。



    新能源乘用車市場概況

    9月,新能源乘用車銷售82.9萬輛,同比增長23%,環比增長4.2%。從政策方面看,工信部提出將系統推進智能網聯汽車等新興產業發展。地方政府中,深圳提出鼓勵私人購買使用新能源汽車,引導燃油車置換為新能源汽車。從區域特征看,限購政策導致特大城市NEV銷量增速持續放緩,特大城市NEV銷量占總體NEV銷量比例下滑至19%。大型和中型城市的總體消費需求仍相對旺盛。小型城市和縣鄉中,插混車型銷量逐步提升,對燃油車的替代效應開始加強。從車系特征看,自主品牌中,乘用車新能源滲透率有小幅回落,達到49.9%,但同比仍上升1.9個百分點。主流合資品牌和豪華品牌新能源滲透率分別為5.8%和31.1%。



    新能源乘用車Top 15車型

    9月,新能源乘用車銷量TOP15車型中,比亞迪占據7席,且TOP8中有6款車型來自比亞迪;從同比增幅看,元PLUS、AION Y和AION S增幅較大。從具體車型來看,宋家族穩居首位,其中宋PLUS連續兩月保持近10%增長,銷量領先優勢進一步擴大。Model Y連續兩月銷量突破4萬輛,但受到去年同期基數較高影響,同比出現較大幅度下滑。元PLUS老款車型降價優惠,加上冠軍版車型上市,銷量較上月增長4000輛。AION Y延續補貼和限時免息金融方案,銷量穩定保持在2.5萬輛以上。五菱繽果釋放最新優惠政策,銷量較上月增長近6000輛。新勢力中,理想共兩款車型上榜,其中L9再次進入TOP15。


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